Guido famiglie e imprese nella protezione e valorizzazione del loro patrimonio, trasformando esigenze complesse in strategie chiare, trasparenti e sostenibili nel tempo.
qualifiche
Profilo professionale
carriera
Esperienze
e ruoli chiave
2023 - oggi
Azimut Capital Management SGR S.p.A.
Consulente finanziario
Da oltre 20 anni lavoro nel settore finanziario, specializzata in analisi e gestione della situazione patrimoniale e previdenziale. Individuo insieme ai clienti gli obiettivi di vita, le modalità di investimento e i livelli di rischio per poter gestire nel modo migliore i loro patrimoni:
- Sviluppo e implementazione di strategie di investimento personalizzate con un'attenta visione al presente e una programmazione per vivere serenamente il futuro.
- Gestione efficace e trasparente della relazione con i clienti a garanzia della fidelizzazione.
- Attività di networking finalizzata all'acquisizione di nuovi clienti
- Assistenza al cliente a 360°, aggiornamento sui trend degli investimenti e sulle novità dei mercati finanziari.
2022
Credem S.p.A.
Direttore di banca
- Direzione operativa della filiale, supervisionando le attività quotidiane e assicurando il rispetto delle normative vigenti garantendo gli interessi aziendali e la qualità dei servizi offerti ai clienti
- Gestione del portafoglio clienti di alto livello, incrementando la fidelizzazione e il valore degli asset gestiti.
- Formazione e mentoring del personale, guidando i team al raggiungimento degli obiettivi di performance e sviluppo professionale.
- Definizione dei KPI al personale della filiale
- Validazione e verifica di contratti e proposte commerciali.
2005 - 2022
Credem S.p.A.
Gestore affluent
- Gestione e sviluppo portafoglio clienti, incrementando le opportunità di cross-selling e up-selling.
- Organizzazione di incontri e presentazioni per promuovere servizi finanziari ai potenziali clienti.
- Analisi finanziarie dettagliate per identificare potenziali rischi e opportunità di investimento per i clienti.
- Gestione portafoglio clientela affluent, consulenza privati e sviluppo nuova clientela e nuove masse.
2002 - 2005
Beauty Star
Addetta alla vendita
- Cura della relazione col cliente di modo da garantirne la soddisfazione.
- Gestione di resi, rimborsi e reclami nel rispetto delle direttive aziendali.
- Aggiornamento costante in merito alle tendenze e alle novità del mondo del make up.
- Presidio delle attività di cassa e controllo degli incassi.
- Programmazione e organizzazione di eventi promozionali e prove prodotto.
2000 - 2002
Bennet S.p.A.
Addetta alla vendita
- Assistenza clienti nel processo di acquisto, fornendo consulenza personalizzata e gestione post-vendita.
- Addetta alle vendite reparto informatica
competenze
Capacità
e competenze
qualifiche e studi
Istruzione
e formazione
Corsi professionali
Abilitazione all'albo dei consulenti finanziari
Certificazioni
Certificazione EFPA sulla Consulenza Finanziaria
Diploma superiore
Liceo Scientifico Natale Silvio e Italo Palli
Università
Non conseguito: Scienze della comunicazione